OCEAN FREIGHT / WORKSPACE
选择岗位， 开始今天的业务。
按实际工作步骤试填客户、报价、海运订单与财务资料。 在遇到缺失功能或不合理流程时，直接记录页面反馈。
01
销售工作区
从客户需求开始，形成可追溯的报价。
工作台 / 客户 / 报价 / 订单
02
操作员工作区
确认采购和订单资料，记录每笔原币费用。
接单 / 采购 / 订单 / 费用
03
财务工作区
核对收付款、汇率与集团内部往来。
应收付 / 收付款 / 折算 / 结算
04
管理员工作区
维护组织、规则与系统运行。
组织 / 规则 / 对接 / 运维
试填内容保存在本机浏览器。角色切换用于岗位测试；正式账号权限、财务软件及外部服务尚未接入。
航务
业务协同工作台
销售工作区
销售 / 工作台
越南主体 · 员工试用
查看待办
先处理客户待确认事项，再查看进行中的订单。
试用数据
业务编号
待办事项
截止日期
状态
核对配舱与费用
2026-09-28
待处理
客户补充资料
2026-09-29
待补充
回复报价反馈
2026-09-30
处理中
暂无符合条件的记录
调整搜索或筛选条件后再查看。
共 3 条记录
查看待办
只读
客户
责任人
处理期限
事项类型
权限：可进入对应详情处理；已读不代表业务完成。
当前业务的资料与记录
未保存改动
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销售工作区
销售 / 工作台
越南主体 · 员工试用
记录跟进
沟通记录与客户、报价或订单关联。
试用数据
记录跟进
可编辑
关联订单
客户
跟进人
跟进日期
处理进度
跟进内容
权限：补资料、修订报价；需在对应业务详情完成确认。
当前业务的资料与记录
未保存改动
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销售工作区
销售 / 我的客户
越南主体 · 员工试用
客户资料
维护客户联系方式及常用单据资料。
试用数据
客户
负责人
结算方式
状态
销售 A
月结 / 30 天
合作中
销售 A
票结
待完善
销售 B
预付款
合作中
暂无符合条件的记录
调整搜索或筛选条件后再查看。
共 3 条记录
客户资料
联系资料可编辑
客户编号
客户名称
所属主体
负责人
联系人
联系邮箱
客户标签
常用单据抬头
权限：维护联系资料；客户身份、归属与负责人变更交授权人员确认。
当前业务的资料与记录
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销售工作区
销售 / 我的客户
越南主体 · 员工试用
结算约定
查看当前有效约定；修改时提交理由与依据。
试用数据
结算约定
只读，可申请变更
客户
条件版本
对账方式
结算方式
账期天数
起算事件
申请变更内容
权限：查看约定；销售不能自行更改已经确认的结算条件。
当前业务的资料与记录
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销售 / 我的报价
越南主体 · 员工试用
建立报价
客户报价独立保留版本，方便查看曾经承诺的价格。
试用数据
报价编号
客户 / 航线
客户价格
状态
客户 A · 上海 → 胡志明
VND 60,000,000
已接受
客户 A · 修订草稿
VND 60,000,000
草稿
客户 B · 待补运输需求
待确认
待补充
暂无符合条件的记录
调整搜索或筛选条件后再查看。
共 3 条记录
建立报价
可创建、复制、修订
报价编号
报价版本
客户
所属主体
报价日期
有效至
客户业务编号
客户要求
权限：修改授权范围内的草稿；客户接受的版本冻结保存。
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销售工作区
销售 / 我的报价
越南主体 · 员工试用
运输需求
分别填写运输方式、服务、箱货和计量要求。
试用数据
运输需求
报价阶段可编辑
业务方向
托运类型
起运港
目的港
箱型
箱量
委托毛重（KGS）
委托体积（CBM）
货物品类
货好日期
服务范围
品名 / 唛头
权限：录入客户需求；运输执行后的正式数量与单证由负责岗位确认。
当前业务的资料与记录
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销售工作区
销售 / 我的报价
越南主体 · 员工试用
定价与改价
查看建议售价，并记录客户例外价格及理由。
试用数据
定价与改价
建议售价＋授权内手动调整
报价版本
费用项目
客户报价币种
客户售价
演示建议售价
定价方式
成本 / 毛利权限
改价理由
权限：成本及可反推成本的毛利另行授权；异常价格按配置审核。
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销售工作区
销售 / 我的报价
越南主体 · 员工试用
客户报价单
客户单据只显示对外价格、范围和约定。
试用数据
FREIGHT QUOTATION
客户版本
DEMO-Q-26001 / V2 · VALID UNTIL 09 OCT 2026
SHANGHAI → HO CHI MINH CITY
1 × 40HQ · OCEAN FREIGHT
VND 60,000,000
仅为客户单据样例 · 内部成本及利润不显示
客户报价单
可生成客户版本
客户抬头
单据语言
报价币种
报价金额
有效至
包含范围
不含范围
权限：客户版本不包含采购成本、内部毛利和内部备注。
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销售工作区
销售 / 我的报价
越南主体 · 员工试用
反馈与交接
客户确认与内部审核分别记录。
试用数据
反馈与交接
可记录反馈、提交交接
接受版本
客户反馈
确认日期
内部审核
订单关联
确认依据
交接说明
权限：提交订单草稿或交接；客户接受报价不代表已经订舱或收款。
当前业务的资料与记录
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销售工作区
销售 / 我的订单
越南主体 · 员工试用
运输进度
船期和操作节点由负责岗位或 OMS 更新。
试用数据
订单编号
客户 / 航线
箱型箱量
状态
客户 A · 上海 → 胡志明
1 × 40HQ
待配舱
客户 B · 海运进口
1 × 20GP
待换单
客户 C · 海运出口
1 × 40HQ
待补资料
暂无符合条件的记录
调整搜索或筛选条件后再查看。
共 3 条记录
运输进度
只读
订单编号
操作负责人
运输航线
箱型箱量
预计离港 ETD
预计到港 ETA
当前进度
更新时间
权限：仅本人负责或明确授权的订单；不能直接修改执行状态。
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业务协同工作台
销售工作区
销售 / 我的订单
越南主体 · 员工试用
费用与回款
客户收费与财务回填信息分开显示。
试用数据
费用与回款
只读
费用确认版本
客户收费
实际已收
尚未收取
核销进度
回填时间
权限：实际收付款、核销、成本折算与正式结算汇率由财务处理。
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业务协同工作台
销售工作区
销售 / 我的订单
越南主体 · 员工试用
资料与变更
提交客户材料，由维护岗位确认正式内容。
试用数据
资料与变更
可补资料、提交变更请求
关联订单
目标单证版本
发货人抬头
收货人抬头
通知人
变更原因
权限：补充客户材料；不能直接覆盖已经确认的 OMS 或提单内容。
当前业务的资料与记录
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业务协同工作台
操作员工作区
操作员 / 接单与交接
越南主体 · 员工试用
待办与分派
关注待接单、资料缺失和即将到期的操作事项。
试用数据
业务编号
待办事项
截止日期
状态
核对配舱与费用
2026-09-28
待处理
客户补充资料
2026-09-29
待补充
回复报价反馈
2026-09-30
处理中
暂无符合条件的记录
调整搜索或筛选条件后再查看。
共 3 条记录
待办与分派
按责任范围处理
所属主体
操作负责人
任务类型
处理期限
权限：分派与转交需对应授权；关闭提醒不代表完成运输节点。
当前业务的资料与记录
未保存改动
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业务协同工作台
操作员工作区
操作员 / 接单与交接
越南主体 · 员工试用
报价交接
核对客户已经接受的版本，补全操作交接。
试用数据
报价交接
接收、核对、退回补充
客户报价
客户
业务主体
订单编号
交接日期
承诺服务
待确认事项
权限：接单后建立订单关联；价格承诺发生变化需销售确认，不能覆盖原报价。
当前业务的资料与记录
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业务协同工作台
操作员工作区
操作员 / 接单与交接
越南主体 · 员工试用
OMS 数据接入
查看来源字段与差异，按维护权处理。
试用数据
字段
OMS 来源
本系统记录
状态
2026-10-05
2026-10-04
待确认
1 × 40HQ
1 × 40HQ
一致
CUSTOMER-REF-001
CUSTOMER-REF-001
一致
暂无符合条件的记录
调整搜索或筛选条件后再查看。
共 3 条记录
OMS 数据接入
查看同步、处理授权内差异
OMS 编号
本系统订单
来源版本
同步状态
差异字段
处理说明
权限：确认自己负责的映射或差异；OMS 维护的正式运输数据回原系统修改。
当前业务的资料与记录
未保存改动
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操作员工作区
操作员 / 供应商与采购报价
越南主体 · 员工试用
供应商资料
保存合作单位及联系人，减少每票重复填写。
试用数据
供应商
业务角色
合作方案
状态
船公司
上海 → 胡志明
合作中
订舱代理
报价逐单确认
合作中
拖车供应商
本地运输
待核实
暂无符合条件的记录
调整搜索或筛选条件后再查看。
共 3 条记录
供应商资料
维护授权内业务资料
供应商编号
供应商名称
合作角色
业务负责人
联系人
联系邮箱
合作状态
常用单据抬头
权限：维护合作资料；收款账户、账期等敏感条件按财务授权复核。
当前业务的资料与记录
未保存改动
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业务协同工作台
操作员工作区
操作员 / 供应商与采购报价
越南主体 · 员工试用
合作默认设置
新业务按条件带入；单票例外不改动默认方案。
试用数据
合作默认设置
维护草稿，审核后生效
供应商
方案版本
适用航线
适用箱型
生效日期
失效日期
常用费用
常用备注
权限：用于新报价或新订单带入；历史记录保留旧版本，单次例外不修改整个供应商主档。
当前业务的资料与记录
未保存改动
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操作员工作区
操作员 / 供应商与采购报价
越南主体 · 员工试用
采购报价录入
费用、币种、单位与适用条件一起保存。
试用数据
采购报价
费用 / 箱型
单价
状态
海运费 / 40HQ
USD 2,000
待确认
起运港服务 / B/L
待核实
待补充
历史报价 / 40HQ
USD 2,050
已替代
暂无符合条件的记录
调整搜索或筛选条件后再查看。
共 3 条记录
采购报价录入
录入、导入、修订草稿
采购报价
供应商
费用项目
计费单位
单价
币种
有效至
适用条件
权限：明确每项费用的价格与条件；舱位描述不能直接当成已订舱或有库存保证。
当前业务的资料与记录
未保存改动
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操作员工作区
操作员 / 供应商与采购报价
越南主体 · 员工试用
识别与纠错
左侧核对原文摘录，右侧确认提取字段。
试用数据
原文摘录
DEMO CARRIER A SHANGHAI → HO CHI MINH CITY 40HQ / USD 2,000 VALID UNTIL 09 OCT 2026
人工核对
币种、箱型、价格与有效期逐项确认。
识别能力未连接；此处展示复核界面。
识别与纠错
人工复核后才成为有效数据
来源文件
原文摘录
确认单价
确认币种
确认箱型
确认有效至
复核人
纠错说明
权限：Agent 提供建议和提醒；价格、币种及有效期的确认由授权人员完成。
当前业务的资料与记录
未保存改动
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业务协同工作台
操作员工作区
操作员 / 供应商与采购报价
越南主体 · 员工试用
运价确认与到期
到期后停止用于新业务；已有引用及原件继续保留。
试用数据
运价确认与到期
提交确认、查看可用版本
报价版本
适用事件
生效日期
失效日期
状态
已引用订单
权限：到期后停止用于新报价；已引用的价格和源文件继续保留，不能自动删除。
当前业务的资料与记录
未保存改动
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操作员工作区
操作员 / 海运进出口订单
越南主体 · 员工试用
业务与参与方
一票订单中的客户、供应商与法人主体分别关联。
试用数据
订单编号
客户 / 航线
箱型箱量
状态
客户 A · 上海 → 胡志明
1 × 40HQ
待配舱
客户 B · 海运进口
1 × 20GP
待换单
客户 C · 海运出口
1 × 40HQ
待补资料
暂无符合条件的记录
调整搜索或筛选条件后再查看。
共 3 条记录
业务与参与方
按字段维护权确认
订单编号
业务主体
客户
结算往来方
船公司
订舱代理
国外代理
操作负责人
报价版本
托运类型
贸易条款
客户业务编号
权限：确认所属业务范围内的订单；委托客户、结算往来方和集团法人不得混为同一字段。
当前业务的资料与记录
未保存改动
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业务协同工作台
操作员工作区
操作员 / 海运进出口订单
越南主体 · 员工试用
航线与箱货
委托、实际与计费数量分别核对。
试用数据
航线与箱货
接入 OMS，补充并确认
起运港
目的港
卸货港
中转港
船名 / 航次
箱型箱量
委托件数
包装单位
委托毛重（KGS）
实际毛重（KGS）
委托体积（CBM）
实际体积（CBM）
权限：实测量确认后也不能无记录改价；计费量另由费用规则选择。
当前业务的资料与记录
未保存改动
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业务协同工作台
操作员工作区
操作员 / 海运进出口订单
越南主体 · 员工试用
海运出口节点
跟进出口节点，保留预计时间与确认来源。
试用数据
海运出口节点
查看 OMS，确认本系统负责的节点
SO 号
MBL 号
HBL 号
预计离港 ETD
预计到港 ETA
截单时间
截关时间
当前节点
时间来源
订舱备注
权限：仅维护约定由本系统负责的节点；已订舱、已签单、完结、费用确认分别记录。
当前业务的资料与记录
未保存改动
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航务
业务协同工作台
操作员工作区
操作员 / 海运进出口订单
越南主体 · 员工试用
海运进口节点
换单、报关和报检作为不同节点管理。
试用数据
海运进口节点
查看 OMS，确认本系统负责的节点
进口示例订单
换单代理
预计到港 ETA
换单时间
换单状态
报检状态
提单形式
放货确认
权限：按来源系统维护权更新；选择电放形式不代表承运人已放货或客户已付款。
当前业务的资料与记录
未保存改动
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航务
业务协同工作台
操作员工作区
操作员 / 海运进出口订单
越南主体 · 员工试用
单证与作业资料
单证文字保留当时版本，并按接收对象输出。
试用数据
单证与作业资料
草稿可补充，正式版本受控
单证版本
单据语言
发货人
收货人
通知人
运费付款条件
运输条款
英文品名
唛头
内部操作备注
权限：确认或更改单证需相应授权；本系统记录作业资料，实际申报与运输操作沿用 OMS／既有系统。
当前业务的资料与记录
未保存改动
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航务
业务协同工作台
操作员工作区
操作员 / 海运进出口订单
越南主体 · 员工试用
异常与订单变更
记录变更前后内容，并识别费用和单证影响。
试用数据
异常与订单变更
登记异常、发起变更
订单编号
原版本
变更字段
原值
新值
影响范围
变更原因
权限：草稿按权限修改；已确认内容走变更并通知相关岗位，不能借“完结”抹去后续问题。
当前业务的资料与记录
未保存改动
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航务
业务协同工作台
操作员工作区
操作员 / 原币费用与财务交接
越南主体 · 员工试用
录入原币费用
原币应收应付分别记录，确认结果交财务。
试用数据
费用编号
方向 / 往来方
原币金额
状态
应付 · 船公司 A
USD 2,000
待确认
应收 · 客户 A
VND 60,000,000
已确认
待补成本 · 代理 A
尚未确认
待补充
暂无符合条件的记录
调整搜索或筛选条件后再查看。
共 3 条记录
录入原币费用
录入授权内收入和成本
订单编号
费用方向
费用项目
结算往来方
币种
计费单位
数量
单价
费用金额（人工确认）
费用属性
税费口径
费用说明
权限：金额只代表原币收入或成本记录；费用确认不代表实际收到或付出资金。
当前业务的资料与记录
未保存改动
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业务协同工作台
操作员工作区
操作员 / 原币费用与财务交接
越南主体 · 员工试用
计费依据核对
锁定采用的报价版本和计费数量来源。
试用数据
计费依据核对
选择依据并核对结果
费用编号
采购报价版本
计费方式
计费数量来源
计费数量
计费单位
调整原因
权限：保留当时计算输入和结果；数量变化后的重算需确认，不悄悄覆盖旧费用。
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业务协同工作台
操作员工作区
操作员 / 原币费用与财务交接
越南主体 · 员工试用
费用确认
分次确认收入和成本，缺失资料单独标记。
试用数据
费用确认
核对、提交；确认权可单独授予
确认版本
应收客户费用
应付供应商费用
成本完整性
确认日期
确认依据
确认说明
权限：仅确认自己有权处理的费用；缺失成本应明确标记，不能以零成本替代。
当前业务的资料与记录
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业务协同工作台
操作员工作区
操作员 / 原币费用与财务交接
越南主体 · 员工试用
补差与财务交接
新费用或补差记录关联原版本后交给财务。
试用数据
补差与财务交接
提交确认版本或调整记录
交接编号
费用版本
交接类型
补差币种
补差金额
财务接收状态
交接说明
权限：订单持续保存；完结后仍可按授权补费。实际收付款、核销及汇率折算由财务记录。
当前业务的资料与记录
未保存改动
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航务
业务协同工作台
财务工作区
财务 / 应收应付与账单
越南主体 · 员工试用
接收费用核对
核对订单已确认的费用及交接版本。
试用数据
交接编号
订单 / 对象
原币金额
状态
DEMO-SEA-26001 / 客户 A
VND 60,000,000
待核对
DEMO-SEA-26001 / 船公司 A
USD 2,000
待核对
DEMO-IMP-26002
待补依据
已退回
暂无符合条件的记录
调整搜索或筛选条件后再查看。
共 3 条记录
接收费用核对
核对、接收或退回
交接编号
订单编号
费用版本
客户应收
供应商应付
核对结论
差异说明
权限：退回业务差异由操作员补充；财务接收不覆盖订单已确认的原币事实。
当前业务的资料与记录
未保存改动
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航务
业务协同工作台
财务工作区
财务 / 应收应付与账单
越南主体 · 员工试用
账单与结算对象
保留费用来源，按结算对象编制账单。
试用数据
账单与结算对象
编制、确认授权内账单
账单编号
结算往来方
账单出具主体
账单日期
账单币种
账单金额
到期日期
单据备注
权限：确认、作废或调整分开授权；生成账单不代表开票、收款或核销完成。
当前业务的资料与记录
未保存改动
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员工试用 · 资料保存在本机浏览器，外部发送、支付、OCR 和同步尚未接入。
航务
业务协同工作台
财务工作区
财务 / 应收应付与账单
越南主体 · 员工试用
结算与账期约定
明确账期从哪一天开始，规则何时生效。
试用数据
结算与账期约定
审核和维护获授权的约定
往来方
适用主体
对账方式
结算周期
账期天数
起算事件
生效日期
变更依据
权限：按生效范围使用；历史账单保留当时条件，特批不能悄悄改变全客户默认值。
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财务 / 应收应付与账单
越南主体 · 员工试用
开票与凭证记录
核对外部开票结果及关联凭证。
试用数据
开票与凭证记录
记录外部结果、核对关联
关联账单
开票主体
外部发票号
开票日期
币种
开票金额
外部凭证号
状态
权限：查看或回填授权主体的记录；本系统不替代正式总账或税务开票系统。
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财务 / 实际资金与核销
越南主体 · 员工试用
登记实际收付款
记录真实发生的收付，计划与实付分开。
试用数据
流水编号
收付主体 / 对象
金额
状态
越南主体 / 客户 A
收 VND 30,000,000
部分核销
越南主体 / 客户 B
收 VND 10,000,000
待分配
新加坡主体 / 船公司 A
付 USD 2,000
待核对
暂无符合条件的记录
调整搜索或筛选条件后再查看。
共 3 条记录
登记实际收付款
登记、复核权限分开
流水编号
收付方向
实际收付主体
往来方
己方账户
币种
实际金额
发生日期
方式
银行回单
权限：这里登记已发生的资金；付款计划、付款申请不能冒充实际支付。记录动作不执行银行转账。
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财务 / 实际资金与核销
越南主体 · 员工试用
核销与分配
资金余额和费用余额分开核对，支持部分核销。
试用数据
核销与分配
分配、确认、受控撤销
来源流水
目标账单
可分配资金
本次分配金额
核销币种
账单尚未收取
核销说明
权限：核销确认后更正保留撤销及重建记录；未核销不等于钱尚未收到。
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财务 / 实际资金与核销
越南主体 · 员工试用
预收与预付
尚未分配到订单的资金保留来源与余额。
试用数据
预收与预付
登记待分配资金及后续冲抵
往来方
资金类型
所属主体
币种
预收金额
已分配金额
业务用途
权限：以真实资金事实建立预收预付；款项到账不自动构成订单收入或成本已确认。
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财务 / 实际资金与核销
越南主体 · 员工试用
退款与冲销
关联原资金、原核销及实际退款证明。
试用数据
退款与冲销
申请、复核、登记结果
原流水
退款币种
申请金额
退款原因
实际退款状态
复核说明
权限：不能通过删除原资金或修改原金额表示退款；按已配置权限复核。
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财务 / 汇率依据与跨主体往来
越南主体 · 员工试用
日期与固定汇率
为明确用途选择汇率，确认后保留依据。
试用数据
日期与固定汇率
选择依据、复核后锁定
关联订单
汇率用途
来源币种
目标币种
依据方法
依据日期
汇率（1 USD = VND）
原币金额
折算结果样例
来源说明
权限：缺少汇率提示待处理，不能默认为 1；确认结果保留原输入及汇率，修改形成新版本。
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财务 / 汇率依据与跨主体往来
越南主体 · 员工试用
银行购汇依据
银行实际发生额与管理成本分摊分别保留。
试用数据
银行购汇依据
录入单据、核对实际发生额
购汇批次
购汇主体
购汇日期
支付币种
支付金额
购入币种
购入金额
成交汇率方向
手续费
银行单据
权限：以购汇凭证保存实际事实；是否计入手续费及如何分摊按确认的规则处理。
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财务 / 汇率依据与跨主体往来
越南主体 · 员工试用
周均／月均汇率
平均方法、取样范围和缺失值处理需要明确约定。
试用数据
周均／月均汇率
维护规则、计算并复核结果
币种对
期间类型
开始日期
结束日期
平均方法
缺失日处理
源样本状态
说明
权限：先确定平均方法再使用；不得默认把“月均”理解为所有场景相同的公式。
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财务 / 汇率依据与跨主体往来
越南主体 · 员工试用
购汇批次分摊
分摊记录关联购汇来源，并核对未分配余额。
试用数据
购汇批次分摊
核对、分配、受控调整
购汇批次
来源购入金额
分配订单
本次分配原币
目标币种
分配目标金额
剩余原币样例
分摊依据
权限：保留每条分配及撤销关联；订单管理成本折算不能反过来覆盖银行原始流水。
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财务 / 汇率依据与跨主体往来
越南主体 · 员工试用
跨主体代收代付
对外付款与集团内部往来分别核对。
试用数据
跨主体代收代付
按主体授权登记及双方核对
订单编号
业务主体
开票主体
实际付款主体
代付币种
代付金额
内部往来配对号
双方确认
权限：只查看获授权的主体明细；集团汇总需处理内部往来，不能把两边金额重复算成集团收入。
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财务 / 利润、报表与财务软件协同
越南主体 · 员工试用
订单成本与利润
从原币费用追溯到折算依据及结算版本。
试用数据
客户收入
VND 60,000,000
折算成本
VND 50,000,000
演示毛差
VND 10,000,000
订单成本与利润
核对、形成结算版本
订单编号
结算版本
客户收入
供应商原币成本
成本折算依据
折算成本
演示毛差
口径说明
权限：报价预估、已确认费用、最终财务结果分别展示；利润不能由银行收支余额直接替代。
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财务 / 利润、报表与财务软件协同
越南主体 · 员工试用
账龄与经营报表
查看截止日、币种及核销状态，保留统计口径。
试用数据
账单 / 往来方
应收金额
未收金额
状态
VND 60,000,000
VND 30,000,000
未到期
待确认
待确认
待核对
暂无符合条件的记录
调整搜索或筛选条件后再查看。
共 2 条记录
账龄与经营报表
授权范围内查询与导出
统计截止日
报表主体
统计币种
口径版本
权限：报表、钻取和导出使用相同的数据范围；敏感成本与利润单独授权。
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财务 / 利润、报表与财务软件协同
越南主体 · 员工试用
交接财务软件
API 与文件交接共用同一批次和确认结果。
试用数据
交接批次
来源版本
交接方式
状态
FEE-V2 / SETTLE-V1
报表交接
待结果
演示历史批次
报表交接
已核对
暂无符合条件的记录
调整搜索或筛选条件后再查看。
共 2 条记录
交接财务软件
生成交接批次、查看接收结果
交接批次
费用 / 结算版本
交接方式
外部系统
处理状态
外部编号
交接说明
权限：仅交接确认版本；不能在 API 结果未知时再人工录入同一笔，避免重复。
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财务 / 利润、报表与财务软件协同
越南主体 · 员工试用
差异核对与回填
确认双方金额、币种及处理状态是否一致。
试用数据
差异核对与回填
匹配、确认差异、记录处理
交接批次
本系统金额
外部金额
外部单据
核对结果
核验日期
处理意见
权限：调整在有维护权的系统完成；只有可验证结果才能标记核对完成。
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财务 / 利润、报表与财务软件协同
越南主体 · 员工试用
结算后补差
保留原结算，以调整记录说明新的差额。
试用数据
结算后补差
发起调整、复核后生成新版本
原结算版本
调整原因
调整币种
差额
调整期间
补充说明
权限：需要结算调整权；不能直接重写历史报表及已经交接的结果。
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管理员 / 组织、成员与权限
越南主体 · 员工试用
主体与组织
集团、法人及部门各自保留身份与归属。
试用数据
主体
国家
部门
状态
越南
销售、操作、财务
启用
新加坡
采购、财务
启用
集团范围
组织与授权管理
启用
暂无符合条件的记录
调整搜索或筛选条件后再查看。
共 3 条记录
主体与组织
维护组织配置
集团名称
法人主体
主体代码
所在国家
管理折算币种
状态
生效日期
权限：组织调整需保留历史归属；人员换岗或机构更名不改变旧订单事实。
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管理员 / 组织、成员与权限
越南主体 · 员工试用
成员与岗位模板
每项岗位授权同时绑定主体和业务范围。
试用数据
成员
岗位
主体范围
状态
销售
越南主体
启用
操作员
越南主体
启用
财务
越南、新加坡主体
启用
暂无符合条件的记录
调整搜索或筛选条件后再查看。
共 3 条记录
成员与岗位模板
开户、分配岗位、停用
员工编号
员工显示名
岗位模板
授权主体
业务范围
有效至
授权理由
权限：多岗位叠加也不能扩大到未授权主体；离职停用账号并交接业务，不删除历史人员身份。
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管理员 / 组织、成员与权限
越南主体 · 员工试用
字段与操作权限
数据范围、字段和业务动作分别授权。
试用数据
权限项
销售
操作员
财务
授权内编辑
按职责核对
查看
不可见
授权内编辑
核对
查看授权回填
查看交接状态
授权内处理
暂无符合条件的记录
调整搜索或筛选条件后再查看。
共 3 条记录
字段与操作权限
按已批准范围配置
岗位模板
主体范围
订单范围
客户售价
采购成本
利润与毛利
权限状态
权限：后端统一执行；页面隐藏不代替鉴权，搜索、接口、历史、附件和导出同样受控。
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管理员 / 组织、成员与权限
越南主体 · 员工试用
授权复核与代岗
临时代岗保留期限、理由和独立复核人。
试用数据
授权复核与代岗
查看授权、发起或执行获批变更
申请人
被授权人
代岗岗位
主体范围
开始日期
到期日期
复核人
代岗原因
权限：管理员不因配置身份自动获得财务数据或自批权限；扩权按独立批准流程留痕。
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管理员 / 行业字典与业务规则
越南主体 · 员工试用
行业参数字典
保留内部编号、来源代码和行业含义。
试用数据
内部编号
显示名称
含义
状态
40HQ
计费箱型
待核实
B/L
按票计费
启用
RT
换算规则需确认
待核实
暂无符合条件的记录
调整搜索或筛选条件后再查看。
共 3 条记录
行业参数字典
维护草稿，确认后发布
字典类型
内部编号
显示名称
来源别名
适用业务
状态
含义说明
权限：名称或外部代码不能代替内部唯一编号；40HQ／40HC 等别名和 RT 规则先核实再映射。
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管理员 / 行业字典与业务规则
越南主体 · 员工试用
定价规则配置
先明确适用范围，再发布经业务负责人确认的规则。
试用数据
定价规则配置
业务负责人批准后配置
规则版本
适用主体
适用航线
定价方式
生效日期
缺少成本时
批准状态
权限：管理员配置不等于有权决定价格；试算核对后发布，历史报价继续引用原规则。
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管理员 / 行业字典与业务规则
越南主体 · 员工试用
审核流程配置
审核应针对明确的业务版本和触发条件。
试用数据
审核流程配置
按业务制度配置版本
流程名称
适用对象
触发条件
审批岗位
退回处理
生效日期
状态
权限：明确哪些变更必须审核；模板修改不得悄悄改变已经提交的审批依据。
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管理员 / 行业字典与业务规则
越南主体 · 员工试用
单据与语言
界面语言与客户单据语言单独配置。
试用数据
单据与语言
维护模板，预览后发布
模板名称
模板版本
单据语言
适用主体
客户页脚
字段范围
权限：模板更新用于新生成版本；已确认文件保留原版，不能把内部利润或备注带入客户单据。
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管理员 / 系统连接与自动任务
越南主体 · 员工试用
OMS 字段映射
确定每个字段由哪个系统维护。
试用数据
连接
维护内容
最近结果
状态
运输、箱货与节点
演示差异记录
未连接
交接批次与回填
使用文件模板草案
未连接
报价提取与核对
尚未配置
未连接
暂无符合条件的记录
调整搜索或筛选条件后再查看。
共 3 条记录
OMS 字段映射
配置、试验并监测连接
连接名称
连接状态
来源字段
本系统字段
维护系统
重复消息处理
冲突处理
权限：连接身份只能读取或写入明确授权的字段；重试不能覆盖较新版本或重复建单。
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管理员 / 系统连接与自动任务
越南主体 · 员工试用
财务软件连接
配置文件映射或受限接口，统一交接结果。
试用数据
财务软件连接
配置接口或文件模板
财务系统
适用主体
连接方式
模板版本
重复识别字段
结果未知时
权限：凭据受限保存并可轮换；管理员排查连接不自动获得修改结算结果的业务权限。
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管理员 / 系统连接与自动任务
越南主体 · 员工试用
AI 与定期任务
按低频报价周期安排核对和提醒任务。
试用数据
AI 与定期任务
配置受限任务、查看运行结果
任务名称
任务类型
报价规模
运行方式
自动确认价格
删除业务原件
任务状态
权限：报价原件作为待处理数据，不能给 Agent 追加指令或权限；Agent 不直接批准价格、付款或删除业务证据。
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管理员 / 运行、文件与恢复
越南主体 · 员工试用
运行状态与告警
集中查看服务、任务和连接的处理情况。
试用数据
项目
最近检查
结果
状态
演示记录
尚未连接任务服务
未连接
演示记录
尚未配置对象存储
未连接
演示记录
有待确认示例事项
待跟进
暂无符合条件的记录
调整搜索或筛选条件后再查看。
共 3 条记录
运行状态与告警
查看状态、处理运行故障
告警编号
来源
严重程度
责任人
处理说明
权限：故障操作保留记录；日志默认隐藏业务明细、密钥和银行资料。
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管理员 / 运行、文件与恢复
越南主体 · 员工试用
文件保留与清理
区分原件、缓存与备份，按引用和保留策略处理。
试用数据
文件保留与清理
配置策略、复核可清理范围
文件类别
对象存储
关联状态
过期处理
缓存清理条件
保留期
权限：对象存储上传并校验成功、引用完整后才可清理本地缓存；报价过期不等于允许删除原件。
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管理员 / 运行、文件与恢复
越南主体 · 员工试用
备份与恢复
数据库和附件一起验证恢复结果。
试用数据
备份与恢复
备份、恢复和业务查询分别授权
方案名称
备份状态
允许数据损失目标
恢复时长目标
独立副本
恢复演练
权限说明
权限：数据库和附件一致恢复；对象存储中的业务文件不等同于独立备份，备份删除和生产恢复需专门授权。
当前业务的资料与记录
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管理员 / 运行、文件与恢复
越南主体 · 员工试用
审计保留与归档
维护保留策略，审计内容本身保持受保护。
试用数据
审计保留与归档
维护保留策略、监测完整性
日志范围
归档周期
保留期限
修改审计内容
查询范围
说明
权限：普通管理员不能编辑或删除审计内容；归档仍可按订单、版本及时间追溯。
当前业务的资料与记录
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销售工作区
销售 / 工作台
越南主体 · 员工试用
我的申请与交接
查看自己提交的报价、资料变更和操作交接，按退回意见继续处理。
试用数据
我的申请与交接
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操作员工作区
操作员 / 接单与交接
越南主体 · 员工试用
待复核与交接
接收销售交接、处理采购报价和订单变更复核。
试用数据
待复核与交接
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财务工作区
财务 / 应收应付与账单
越南主体 · 员工试用
财务待审核
核对操作费用交接、退款及结算调整，保留处理意见。
试用数据
财务待审核
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管理员 / 运行、文件与恢复
越南主体 · 员工试用
操作审计查询
查询业务操作的时间、岗位、动作与对象；业务详情仍按岗位范围查看。
试用数据
操作审计查询
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管理员 / 运行、文件与恢复
越南主体 · 员工试用
员工试用反馈
汇总员工标记的缺失功能、字段和流程问题，记录处理结论。
试用数据
员工试用反馈
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